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市場表現(xiàn)：鋼鐵指數(shù)下跌2.56 個百分點(diǎn)，排名倒數(shù)第一，行業(yè)跑輸滬深300 指數(shù)2.47 個百分點(diǎn)。螺紋/熱卷現(xiàn)貨價格分別為4110/4148 元/噸，周環(huán)比-3.20%/-2.93%；期貨價格分別為3554/3765 元/噸，周環(huán)比-6.60%/-7.38%。
利潤跟蹤：163 家大型鋼企盈利面為85.9%，與上周持平。模型測算單噸毛利螺紋鋼657 元/噸，熱卷為703 元/噸，冷軋為454元/噸。
高爐開工：國內(nèi)高爐開工率75.00%，周跌0.83 個百分點(diǎn)，唐山地區(qū)的產(chǎn)能利用率85.8%，與上周持平。
庫存情況：社庫方面，螺紋/線材/中板/冷軋/熱軋的社會庫存周漲幅分別為-10.6/+4.6/-0.5/+2.8/+0.1 萬噸。
供需情況：8 月份我國出口鋼材652 萬噸，較7 月減少44 萬噸，同比下降27.6%；Mysteel 預(yù)估9 月中旬粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)微增，全國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量2158.93 萬噸，日均產(chǎn)量215.89 萬噸，環(huán)比9月上旬增幅0.65%。
本周觀點(diǎn)
上周鋼鐵指數(shù)跌幅連續(xù)居各版塊首位，我們近期交流之后發(fā)現(xiàn)，目前悲觀情緒的核心在于需求端，主要包括：1）8 月份多項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不達(dá)預(yù)期，固定資產(chǎn)投資和基建投資增速都有了比較明顯的下滑，加劇市場對于需求環(huán)比趨勢性下行的擔(dān)憂；2）第四輪環(huán)保督查導(dǎo)致浙江山東等省份的下游開工明顯受限，引發(fā)市場對于環(huán)保督查可能大幅沖擊需求的擔(dān)憂；3）北京、天津等地區(qū)出臺嚴(yán)厲政策限制采暖季建筑行業(yè)開工，引發(fā)市場對于“2+26”所帶來的下游需求大幅下滑的擔(dān)憂。
對于后續(xù)的行情，短期來看，股票仍然存在較大的下行風(fēng)險，原因主要包括：1）本周期貨連續(xù)大跌，螺紋主力合約貼水超過300，當(dāng)前市場仍以空頭情緒占主導(dǎo)；2）需求端的疲弱短期內(nèi)難以證偽，無論是宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、環(huán)保督查還是“2+26”限產(chǎn)，近期都難以有大幅逆轉(zhuǎn)；3）本周庫存終于下降，但在當(dāng)前空頭情緒主導(dǎo)的市場當(dāng)中，仍然需要形成連續(xù)下降的趨勢才能逆轉(zhuǎn)預(yù)期，否則庫存因素難以對行情提供支撐。
中期的配置價值來看，我們認(rèn)為鋼鐵板塊的基本邏輯并未破壞。