在行業(yè)集中度不斷提高的背景下，中國(guó)鋼鐵業(yè)依然沒(méi)有破除鐵礦石成本高企的“魔咒”。在鋼企銷(xiāo)售利潤(rùn)率不斷下滑的既定事實(shí)面前，過(guò)去關(guān)于“提高行業(yè)集中度，能增強(qiáng)鐵礦石領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)”的說(shuō)法，正遭受著越來(lái)越多業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑。
“鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高能增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的控制力，增加對(duì)上游的話(huà)語(yǔ)權(quán)?現(xiàn)在來(lái)看，這個(gè)好像不太現(xiàn)實(shí)”，4月13日，在“我的鋼鐵網(wǎng)”舉辦的“西安鋼鐵行業(yè)高峰論壇”上，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)發(fā)出了上述感慨。
“行業(yè)集中度已經(jīng)夠高了”
“中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，包含國(guó)有和民營(yíng)共有500多家。其中有28家是500萬(wàn)噸以上大型和特大型企業(yè)，產(chǎn)鋼4.99億噸，占比73.1%;產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上的16家，產(chǎn)鋼4.07萬(wàn)噸，占比60%”，在此前某個(gè)會(huì)議上，中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)冶金業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)趙喜子，曾列舉上述數(shù)據(jù)對(duì)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)集中度進(jìn)行直觀描述。
行業(yè)集中度，指的是行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份額(產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等)的總和，該指標(biāo)是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)。
在我國(guó)鋼鐵行業(yè)中，行業(yè)集中度一度以“行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度”(CR10)為指標(biāo)，即國(guó)內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例。
因我國(guó)鋼鐵業(yè)近年來(lái)不斷承受著上游高價(jià)鐵礦石帶來(lái)的成本壓力，而這一壓力的出現(xiàn)，一度被業(yè)內(nèi)人士解釋為“鋼鐵行業(yè)‘一盤(pán)散沙’，鋼企各自為戰(zhàn)，由此，國(guó)內(nèi)鋼企在和國(guó)外礦山的鐵礦石談判中缺失了話(huà)語(yǔ)權(quán)”。
為解決上游鐵礦石領(lǐng)域“話(huà)語(yǔ)權(quán)”的問(wèn)題，近年來(lái)我國(guó)鋼鐵業(yè)不斷推進(jìn)兼并重組和淘汰落后，行業(yè)集中度不斷提高。
數(shù)據(jù)顯示，從2005年到2010年，我國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)鋼企從8家上升為15家，且這15家鋼企的平均規(guī)模為2512萬(wàn)噸。同在這5年時(shí)間內(nèi)，前十家鋼企粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量比從34.7%上升為48.6%。
正如前述中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)冶金業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)趙喜子所言，“5%的企業(yè)生產(chǎn)73.1%的鋼;3.2%的企業(yè)生產(chǎn)60%的鋼，無(wú)論從哪個(gè)角度說(shuō)，這已經(jīng)是集中度比較高的了”。
行業(yè)集中度已經(jīng)夠高了，但近期頒布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中卻明確提出目標(biāo)稱(chēng)，將“通過(guò)兼并重組大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由48.6%提高到60%左右”。
“企業(yè)不是越大越好”
但在行業(yè)集中度不斷提高的同時(shí)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)卻依然沒(méi)有破除鐵礦石成本高企的“魔咒”。鋼企銷(xiāo)售利潤(rùn)率的不斷下滑更是成為了既定事實(shí)。
據(jù)了解，從2009年至2011年，我國(guó)大中型鋼企銷(xiāo)售利潤(rùn)率持續(xù)低于3%，去年更是達(dá)到了2.42%的低位。而在2005年至2007年，中型鋼企銷(xiāo)售利潤(rùn)率尚在6.28%至7.29%之間。
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張長(zhǎng)富，今年3月份在第十屆鋼材市場(chǎng)和貿(mào)易國(guó)際研討會(huì)上介紹，去年10月、11月和12月，大中型鋼企當(dāng)月盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)分別只有14億元、12億元和30億元，平均銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率分別僅為0.48%、0.43%和1.04%�！叭艨鄢糠制髽I(yè)投資收益、非鋼產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增加影響，四季度鋼鐵主業(yè)基本處于全行業(yè)虧損狀況”。
按張長(zhǎng)富說(shuō)法，“由于鐵礦石等大宗原燃材料價(jià)格一直處于高位，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴(yán)重?cái)D壓了鋼鐵企業(yè)的盈利空間”。
在石紅衛(wèi)看來(lái)，行業(yè)集中度的提高，市場(chǎng)控制力的增加，卻沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)上游的話(huà)語(yǔ)權(quán)，“2005年至今，鋼材銷(xiāo)售利潤(rùn)率整體呈下降趨勢(shì)”。“產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)到了一定的程度，再提高以實(shí)現(xiàn)對(duì)上游的話(huà)語(yǔ)權(quán)估計(jì)也不太現(xiàn)實(shí)”。
需說(shuō)明的是，伴隨著不斷提高行業(yè)集中度的過(guò)程，我國(guó)鋼鐵業(yè)不斷推進(jìn)著“兼并重組大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量”以及淘汰落后產(chǎn)能。
“這些年由于淘汰落后等原因，鼓勵(lì)高爐大型化，建了相當(dāng)一批大高爐。因?yàn)榻固吭诟郀t里有個(gè)骨架作用，大高爐一定要用熱強(qiáng)度高的焦炭，由此，強(qiáng)粘結(jié)性?xún)?yōu)質(zhì)焦煤的需求量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，高爐大型化和優(yōu)質(zhì)焦煤的短缺產(chǎn)生矛盾。而優(yōu)質(zhì)焦煤是我國(guó)的稀缺煤種，這些優(yōu)質(zhì)焦煤主要集中山西，為此，八鋼3個(gè)2500立方米的高爐建完了后發(fā)現(xiàn)，還要到山西買(mǎi)優(yōu)質(zhì)焦煤，從山西到新疆，這個(gè)物流成本可想而知”，石紅衛(wèi)舉例說(shuō)明了鼓勵(lì)高爐大型化帶來(lái)的難題。
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